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Webinar
Uma conversa sobre consultoria para investimentos em Portugal e na Europa

16 Sep 2020 | 12:00 - 13:00

Presentation:
Uma conversa sobre consultoria para investimentos em Portugal e na Europa


Speaker(s): Pedro Silveira Assis
Paulo Costa Martins
Luis Affonso, CFA


Date: 16 Sep 2020


Time: 12:00 - 13:00


Venue: Webinar
ADDITIONAL INFORMATION
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ABOUT THE SPEAKER(S)
Pedro Silveira Assis
Managing Partner na Baluarte SCI, Wealth Advisors
Managing Partner da Baluarte, sociedade de consultoria para investimento independente com sede em Lisboa, que fundou em 2014. A Baluarte SCI presta serviços de consultoria para investimento em instrumentos financeiros a clientes de elevado património, family offices e clientes institucionais portugueses e estrangeiros, e ainda consultoria em estrutura de capital, estratégia industrial e fusões e aquisições. Foi Director Geral Adjunto para a península ibérica e membro do comité de gestão do negócio institucional europeu da Schroder Investment Management, onde esteve 12 anos. Iniciou a sua carreira em 1993 na maior gestora de investimento portuguesa, onde foi gestor de fundos de investimento, pensões e seguros, responsável pela área de obrigações e divisas e membro do comité de alocação de activos. Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
Paulo Costa Martins
Partner na Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Sócio da Cuatrecasas nas Áreas de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, desde 2016. Advogado associado da Cuatrecasas nas Áreas de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, desde 2001. Presta assessoria a bancos e outras instituições financeiras em matérias regulatórias, nomeadamente no âmbito de processos regulatórios junto das autoridades de supervisão, matérias de compliance, tais como MiFID II, AML e PSD II, requisitos de organização e de governance no sector financeiro, definição de estruturas regulatórias para o exercício de atividades financeiras e estruturação e constituição de veículos de investimento. Advogado recomendado por diferentes directórios jurídicos como Chambers, IFLR e Legal 500 na área de Banking. Em 2015 foi reconhecido pela prestigiada revista da Iberian Lawyer com o prémio 40 under Forty, conferido aos 40 melhores advogados com menos de 40 anos de idade da Península Ibérica.
Luis Affonso, CFA
Diretor de Risco e Compliance da Franklin Templeton Investimentos e Membro do Comitê de Advocacy da CFA Society Brazil.
MSc., CFA - Chief Risk and Compliance Officer Luís Fernando é diretor de Risco e Compliance da Franklin Templeton Investimentos (Brasil) e se juntou à organização em 2010. Anteriormente, trabalhou na Associação Nacional de Bancos de Investimento (ANBID), onde desenvolveu e implementou o programa de autorregulação de fundos de investimento. Luís Fernando é graduado em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), é mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e obteve o MBA Finanças pelo IBMEC. Ele possui a certificação Chartered Financial Analyst (CFA). Luís Fernando é professor de cursos de educação corporativa e de ética nos negócios no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e é membro do Comitê de Advocacy da CFA Society Brazil.
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